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Income flow
| Revenue — GREEN | ¥1.16T | -6.4% YoY |
|---|---|---|
| Gross margin — GREEN | 10.4% | |
| Net income — GREEN | ¥32.62B | +21.4% YoY |
| Net margin — GREEN | 2.8% | |
| Operating margin — GREEN | 2.1% |
current_ratio_lowcash_runway_low| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cost Of Revenue | ¥1.04T | GREEN |
| EBITDA | ¥111.54B | GREEN |
| EPS Diluted | ¥272.79 | GREEN |
| Equity Ratio (Official) | ¥0.24 | GREEN |
| Gross Margin | 10.4% | GREEN |
| Gross Profit | ¥119.63B | GREEN |
| Income Tax Expense | ¥8.94B | GREEN |
| Interest Expense | ¥16.55B | GREEN |
| Interest and Investment Income | ¥8.03B | GREEN |
| Net Income | ¥32.62B | GREEN |
| Net Margin | 2.8% | GREEN |
| Non-Operating Expenses | ¥18.65B | GREEN |
| Non-Operating Income | ¥49.97B | GREEN |
| Operating Income | ¥23.78B | GREEN |
| Operating Margin | 2.1% | GREEN |
| Ordinary Income | ¥55.09B | GREEN |
| Pre-tax Income | ¥47.13B | GREEN |
| R&D Expense | ¥827.0M | GREEN |
| Return on Equity (Official) | ¥0.06 | GREEN |
| Revenue | ¥1.16T | GREEN |
| Selling General & Admin Exp | ¥95.85B | GREEN |
| Total Return on Share Price Index | ¥1.02 | GREEN |
| Total Shareholder Return | ¥0.48 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Accounts Payable — Other | ¥5.69B | GREEN |
| Accumulated Deficit | ¥351.64B | GREEN |
| Advances Received | ¥34.35B | GREEN |
| Allowance for Doubtful Accounts | -¥258.0M | GREEN |
| Buildings and Structures (Net) | ¥146.58B | GREEN |
| Cash & Equivalents | ¥102.28B | GREEN |
| Construction in Progress | ¥66.36B | GREEN |
| Current Assets | ¥334.89B | GREEN |
| Current Liabilities | ¥422.16B | GREEN |
| Deferred Tax Liabilities | ¥58.48B | GREEN |
| Goodwill | ¥2.13B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Current) | ¥180.35B | GREEN |
| Interest-Bearing Debt (Non-Current) | ¥836.12B | GREEN |
| Inventory | ¥33.52B | GREEN |
| Investment Securities | ¥346.89B | GREEN |
| Investments and Other Assets | ¥533.32B | GREEN |
| Long-term Debt | ¥836.12B | GREEN |
| Machinery and Equipment (Net) | ¥29.20B | GREEN |
| Net Defined Benefit Asset | ¥16.12B | GREEN |
| Net Defined Benefit Liability | ¥9.52B | GREEN |
| Net Property, Plant & Equipment | ¥1.20T | GREEN |
| Non-Current Assets | ¥1.76T | GREEN |
| Provision for Bonuses | ¥4.71B | GREEN |
| Retained Earnings | ¥351.64B | GREEN |
| Short Term Investments | ¥500.0M | GREEN |
| Short-Term Investment Securities | ¥500.0M | GREEN |
| Short-term Debt | ¥180.35B | GREEN |
| Total Assets | ¥2.10T | GREEN |
| Total Equity | ¥641.24B | GREEN |
| Total Liabilities | ¥1.46T | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Capital Expenditures | ¥160.62B | GREEN |
| Cash Dividends Paid | ¥6.57B | GREEN |
| Depreciation & Amortization | ¥87.77B | GREEN |
| Financing Cash Flow | -¥728.0M | GREEN |
| Free Cash Flow | -¥59.90B | GREEN |
| Investing Cash Flow | -¥107.25B | GREEN |
| Operating Cash Flow | ¥100.72B | GREEN |
| Total Dividends Announced | ¥7.77B | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Cross-Shareholding Total Book Value | ¥44.58B | GREEN |
| Cross-Shareholding Total Shares Held | ¥41071365.00 | GREEN |
| Directors' Total Shares Held | ¥54300.00 | GREEN |
| Employee Count | ¥8931.00 | GREEN |
| Metric | Value | Flag |
|---|---|---|
| Average Annual Salary | ¥10.0M | GREEN |
| Average Employee Age | ¥37.20 | GREEN |
| Average Temporary Employees | ¥2377.00 | GREEN |
| Average Tenure (Years) | ¥14.00 | GREEN |
| Director Remuneration Headcount | ¥6.00 | GREEN |
| Number of Female Directors | ¥2.00 | GREEN |
| Number of Male Directors | ¥10.00 | GREEN |
| Total Director Remuneration | ¥287.0M | GREEN |
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経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A
3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】(1) 経営成績 前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)増減額 / 増減率売上高 (億円)12,34011,554△786 / △6.4%営業損益 (億円)377237△139 / △37.0%経常損益 (億円)385550165 / 42.8%親会社株主に帰属する当期純損益 (億円)26832657 / 21.4% 為替レート¥110.63/US$¥109.28/US$△¥1.35/US$船舶燃料油価格 ※US$456/MTUS$467/MTUS$11/MT ※平均補油価格(全油種) 当期の対ドル平均為替レートは、前年同期比¥1.35/US$円高の¥109.28/US$となりました。また、当期の船舶燃料油価格平均は、前期比US$11/MT上昇し、US$467/MTとなりました。 当期の業績につきましては、売上高1兆1,554億円、営業損益237億円、経常損益550億円、親会社株主に帰属する当期純損益は326億円となりました。 当社グループの事業は、世界的な新型コロナウイルス感染拡大による世界経済の変化が今後の損益変動要因となるものの、当期の業績に与える影響は限定的でした。ドライバルク船事業においては、輸送需要の減退から年始以降の市況は下落したものの、当期のスポット契約等は既に確定済みの契約が多く損益影響は軽微でした。油送船事業においては、産油国の減産協議決裂の報道が流れたこと等を背景として原油価格が下落、貯蔵を目的としたタンカーの引き合いが多くなり市況が上昇しましたが、この影響は主に来期の損益へ織込まれます。コンテナ船事業においては、荷動きは減少しましたが柔軟に減便で対応する等の策を講じ、3月に入ると中国の状況が改善し積高が一時的に回復する場面もありました。自動車船事業においては、第4四半期の後半から、新型コロナウイルスの感染拡大に端を発した完成車の荷動き減少及び出荷遅延の影響を受けましたが、影響の及んだ期間は短く、当期の業績に与える影響は限定的でした。 売上高は、前年同期に残っていたコンテナ船事業当社単体売上の剥落等の要因があり、前連結会計年度に比べ786億円減収の1兆1,554億円となりました。 経常利益は、ドライバルク船事業では効率的な運航に努め、エネルギー輸送事業では長期契約の安定的な履行を継続、営業開始2年目を迎えたコンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)はサービスが安定し黒字化となり、年始以降の新型コロナウイルスによる影響は減益要因となるものの当期に与える損益影響は限定的であったことから、前連結会計年度に比べ165億円増益の550億円となりました。ドライバルク船事業は、市況高騰時の長期契約更改や下半期の市況悪化影響もあり、前連結会計年度に比べ98億円減益の120億円となりました。エネルギー輸送事業では、油送船において下期の市況高騰に加え、LNG船・海洋事業において新規竣工・稼働があり安定収益を積み増し、前連結会計年度に比べ42億円増益の254億円となりました。製品輸送事業のコンテナ船は、上述のコンテナ船事業統合会社(OCEAN NETWORK EXPRESS PTE. LTD.)ではサービスの安定化に伴う積高増と合理化による費用削減による改善等があり、前連結会計年度に比べ189億円増益の67億円となりました。自動車船は、前年度から続く米中貿易摩擦等の影響により積高が減少しましたが、配船合理化に取り組み採算は改善しました。 親会社株主に帰属する当期純利益は、船舶資産の処分益が増加した一方、株式評価損や事業再編関連損失等を計上し特別損益は悪化しましたが、前連結会計年度に比べ57億円増益の326億円となりました。 セグメント毎の売上高及びセグメント損益(経常損益)、それらの対前期比較及び概況は以下の通りです。 上段が売上高(億円)、下段がセグメント損益(経常損益)(億円)セグメントの名称前連結会計年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)当連結会計年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)増減額/増減率ドライバルク船事業2,9212,771△150 / △5.1%219120△98 / △45.1%エネルギー輸送事業2,8952,98286 / 3.0%21125442 / 20.3%製品輸送事業5,4764,768△708 / △12.9%△12267189 / -% うち、コンテナ船事業2,7842,276△508 / △18.3%△14341184 / -%関連事業1,2811,220△60 / △4.7%129123△5 / △4.3%その他2192278 / 4.0%25348 / 34.0% (注)売上高にはセグメント間の内部売上高又は振替高が含まれております。 ① ドライバルク船事業 ケープサイズの上半期の市況は、ブラジル鉱山ダム決壊事故等の影響による低迷から回復し、またスクラバー搭載工事に伴う入渠隻数増加による船舶需給の引締め効果もあり上昇しました。その後、堅調な中国の粗鋼生産等を背景として一定の底堅さを保ったものの、11月以降ブラジル積みの出荷が減速したこと等から、9月上旬をピークとして市況は下落し、年始以降は中国旧正月に新型コロナウイルスの影響が重なり中国向けスポット傭船が減少し、市況は低迷しました。パナマックスの上半期の市況は、南米出し穀物が夏場にかけて堅調だったことにより上昇しました。その後、9月以降は、米中通商交渉が不透明な状態で続いたことや中国の石