(주)엑시온그룹 DISCLOSURECurrent Reports (8-K / ad hoc)

[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)

주요사항보고서(유상증자결정) 6.4 (주)엑시온그룹 정 정 신 고 (보고) 2026년 09월 03일 1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정) 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2026년 08월 18일 3. 정정사항 항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후 1. 신주의 종류와 수 발행가액 확정에 따른 정정 보통주식 (주) 2,300,000 기타주식 (주) - 보통주식 (주) 2,007,076 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적- 운영자금(원) 1,874,500,000 2,079,330,736 주) 상기 1. 신주의 종류와 수 및 4. 자금조달의 목적 금액은 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액으로, 확정발행가액은 추후 정정할 예정이며, 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 가. 발행가액 산정방법을 참고하여 주시기 바랍니다. 상기 1. 신주의 종류와 수 및 4. 자금조달의 목적 금액은 확정발행가액 기준으로 산정되었습니다. 6. 신주 발행가액- 보통주식(원) 815 1,036 주) 상기 6. 신주 발행가액은 확정발행가액이 아닌 예정발행가액으로 산정된 수 및 금액으로, 확정발행가액에 관한 자세한 사항은 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 -가. 발행가액 산정방법을 참고하여 주시기 바랍니다. 상기 6. 신주 발행가액은 확정발행가액입니다. 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항 금융위원회 / 한국거래소 귀중 2026년 09월 01일 회 사 명 : 주식회사 엑시온그룹 대 표 이 사 : 정재영, 최수현 본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 삼성로 633 (삼성동, 삼광빌딩) (전 화) 02-2191-3514 (홈페이지) http://www.exiongroup.co.kr 작 성 책 임 자 : (직 책) 전무이사 (성 명) 이현식 (전 화) 02-2191-3514 유상증자 결정 1. 신주의 종류와 수 보통주식 (주) 2,007,076 기타주식 (주) - 2. 1주당 액면가액 (원) 500 3. 증자전 발행주식총수 (주) 보통주식 (주) 15,420,555 기타주식 (주) - 4. 자금조달의 목적 시설자금 (원) - 영업양수자금 (원) - 운영자금 (원) 2,079,330,736 채무상환자금 (원) - 타법인 증권취득자금 (원) - 기타자금 (원) - 5. 증자방식 일반공모증자 주) 상기 1. 신주의 종류와 수 및 4. 자금조달의 목적 금액은 확정발행가액 기준으로 산정되었습니다. ※ 기타주식에 관한 사항 정관의 근거 - 주식의 내용 - 기타 - 6. 신주 발행가액 보통주식 (원) 1,036 기타주식 (원) - 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) -20 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) - 9. 청약예정일 우리사주조합 시작일 - 종료일 - 일반공모 시작일 2026년 09월 07일 종료일 2026년 09월 08일 10. 납입일 2026년 09월 10일 11. 신주의 배당기산일 2026년 01월 01일 12. 신주권교부예정일 - 13. 신주의 상장예정일 2026년 10월 02일 14. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) - 15. 이사회결의일(결정일) 2026년 09월 01일 - 독립(사외)이사* 참석여부 참석 (명) 2 불참 (명) 1 - 감사(감사위원) 참석여부 불참 16. 증권신고서 제출대상 여부 아니오 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 소액공모공시서류 제출 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 해당여부 아니오 시작일 - 종료일 - 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 미해당 * 상장회사는 독립이사, 비상장회사는 사외이사에 해당 주) 상기 6. 신주 발행가액은 확정발행가액입니다. 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 가. 발행가액 산정방법 ■ 예정 발행가액 당사는 금번 유상증자의 1주당 예정발행가액을 「증권의 발행및 공시 등에 관한 규정 제5-18조의 일반공모 방식으로 유상증자를 하는 경우의 발행가액 산정 방식을 준용하여 20%의 할인율을 적용한 가액으로 산정합니다. 예정 발행가액은 최초 이사회결의일을 기산일로 하여 산출하며 기산일로부터 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가(총 거래대금÷총 거래량)를 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용하여 산정합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. ■ 확정 발행가액확정 발행가액은「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일전 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여, 20% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. 나. 청약취급처 - 청약기간: 2026년 09월 07일 ~ 2026년 09월 08일 (2영업일간)- 청약장소: SK증권(주) 본ㆍ지