科博达 DISCLOSUREDebt Instruments

Important Notice, TOC and Definitions

证券代码：603786 证券简称：科博达 公告编号：2026-038 科博达技术股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 网上中签率及优先配售结果公告 保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中签率/配 有效申购数量 实际配售数 实际获配金 类别 售比例 （手） 量（手） 额（元） （%） 原股东 100.00 1,367,638 1,367,638 1,367,638,000 网上社会公众投资 0.00131244 9,379,643,738 123,102 123,102,000 者 网下机构投资者 - - - - 合计 9,381,011,376 1,490,740 1,490,740,000 特别提示 科博达技术股份有限公司（以下简称“科博达”、“发行人”或“公司”）向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”、“本可转债”或“科博转债”） 已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕1170 号文同意注册。本次发行 的保荐人（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保 荐人（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“科博转债”，债券代码为“113707”。 请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处 理等环节的重要提示如下： 1、 网上投资者申购可转债中签后，应根据《科博达技术股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账 户在2026 年7月7日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1手 或1手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任， 由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称 “中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为1手。网上投资者 放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。 2、 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不 足本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人和保荐人（主承 销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交 所”）报告，如果中止发行，将公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启 发行。 本次发行认购金额不足 149,074.00 万元的部分由保荐人（主承销商）包销。包 销基数为 149,074.00 万元，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配 售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上最大 包销金额为 44,722.20 万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐人（主 承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人沟通：如确定继续履行发行程 序，将调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，将及时向上交所报告，公告 中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。 3、 网上投资者连续12 个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自 中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次 日）内不得参与新股、可转债、可交换公司债券和存托凭证的网上申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资者持有多个证券账户的，其名 下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）发生放弃认购情形的，均纳入该 投资者放弃认购次数。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、可转债、可 交换债和存托凭证的次数合并计算。证券公司客户单一资产管理专用账户、企业年 金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效 身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。 科博达本次向不特定对象发行 149,074.00 万元可转换公司债券原股东优先配 售和网上申购已于2026 年 7月3日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有 参加申购的投资者送达获配信息。现将本次科博转债发行申购结果公告如下： 一、总体情况 科博转债本次发行 149,074.00 万元（14,907,400 张）可转换公司债券，发行价 格为100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2026 年7月3 日（T日）。 二、发行结果 根据《科博达技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》， 本次科博转债发行总额为 149,074.00 万元，向股权登记日收市后登记在册的持有 发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配 售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行，最终的 发行结果如下： （一）向原股东优先配售结果 根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的科博 转债1,367,638,000 元（1,367,638 手），约占本次发行总量的91.74%。 （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率 本次发行最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的科博转债为 123,102,000 元（123,102 手），约占本次发行总量的 8.26%，网上中签率为 0.00131244%。根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,422,086 户，有效申购数量为9,379,643,738 手，即9,379,643,738,000 元，配号总 数为9,379,643,