工商银行 DISCLOSUREGovernance Policies / Charters

Corporate Governance

释 义 在本预案中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 本行/发行人/工商银 指 中国工商银行股份有限公司 行 《中国工商银行股份有限公司向特定对象 本预案 指 发行 A 股股票预案》 本次发行/本次向特定 中国工商银行股份有限公司向特定对象发 指 对象发行 行 A 股股票的行为 中华人民共和国财政部、中国烟草总公司、 上海烟草集团有限责任公司、云南中烟工业 认购人/发行对象 指 有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司 和中国烟草总公司湖南省公司 定价基准日 指 本次发行的发行期首日 国务院 指 中华人民共和国国务院 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国烟草 指 中国烟草总公司 上海烟草 指 上海烟草集团有限责任公司 云南中烟 指 云南中烟工业有限责任公司 湖南中烟 指 湖南中烟工业有限责任公司 湖南烟草 指 中国烟草总公司湖南省公司 汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司 金融监管总局 指 国家金融监督管理总局 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国证券登记结算有限责任公司上海分公 中证登上海分公司 指 司 香港联合交易所 指 香港联合交易所有限公司 本行公司章程/公司章 指 《中国工商银行股份有限公司章程》 程 附条件生效的股份认 指 本行与发行对象签署的《中国工商银行股份 8 购协议 有限公司向特定对象发行 A 股股票附条件 生效的股份认购协议》 本行与中国烟草、上海烟草、云南中烟、湖 附条件生效的战略合 南中烟和湖南烟草签署的《关于中国工商银 指 作协议 行股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 附条件生效的战略合作协议》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》 《股票上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》 《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》 中国境内上市的以人民币认购和交易的普 A 股 指 通股股票 香港联合交易所有限公司上市的以人民币 H 股 指 标明面值、以港币认购和交易的普通股股票 元、万元、百万元、亿 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人 指 元 民币亿元 注：除特别说明外，本预案中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。 若部分数据合计值与直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成。 9 第一节 本次发行方案概要 一、本行基本情况 中文名称 中国工商银行股份有限公司 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK 英文名称 OF CHINA LIMITED 成立日期 2005 年 10 月 28 日 法定代表人 廖林 注册资本 35,640,625.7089 万元人民币 注册地址 中国北京市西城区复兴门内大街 55 号 统一社会信用代码 91100000100003962T A 股上市地点 上交所 股票简称 工商银行 股票代码 601398 H 股上市地点 香港联合交易所 证券信息 股票简称 工商银行 股票代号 1398 境内优先股挂牌地点 上交所 境内优先股简称 工行优 1、工行优 2 境内优先股代码 360011、360036 邮政编码 100140 电话号码 86-10-6610 6114 传真号码 86-10-6610 7420 互联网网址 www.icbc.com.cn, www.icbc-ltd.com 投资者关系邮箱 [email protected] 办理人民币存款、贷款；同业拆借业务；国 内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现； 经营范围 各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证 服务及担保；代理销售业务；代理发行、代 理承销、代理兑付政府债券；代收代付业 10 务；代理证券资金清算业务（银证转账）； 保险兼业代理业务；代理政策性银行、外国 政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服 务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债 券；证券投资基金、企业年金托管业务；企 业年金受托管理服务、年金账户管理服务； 开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回 业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承 诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加 银团贷款；外汇存款；外汇贷款；外币兑 换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和 贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发 行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证 券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业 务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手 机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务 院银行业监督管理机构批准的其他业务。 （市场主体依法自主选择经营项目，开展经 营活动；依法须经批准的项目，经相关部门 批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 二、本次发行的背景和目的 按照国家稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心 一级资本的相关安排，本行积极拓展外源性资本补充渠道，持续 夯实资本基础，提升信贷投放能力，以更有效地支持实体经济高 质量发展。 本次发行旨在进一步增加本行核心一级资本，全面提升本行 资本充足水平与风险抵御能力。这将进一步支撑本行聚焦主业、 坚守服务实体经济的本源，牢牢守住风险底线，持续提升风险防 11 控和化解能力；同时，为推进智能化风控、现代化布局、数智化 动能、综合化服务、生态化体系“五化”转型提供资本保障，巩 固长期可持续发展基础，以持续为股东创造价值。 三、本次发行对象及其与本行的关系 本次发行的发行对象为财政部、中国烟草、上海烟草、云南 中烟、湖南中烟和湖南烟草。截至本预案公告日，财政部持有本 行 110,984,806,678 股股份，持股比例 31.14%；中国烟草及其下 属子公司未持有本行普通股股份。根据《股票上市规则》等规定