农业银行 DISCLOSUREOther Disclosures

Corporate Governance

本行普通股股本中每股面值为人民币1.00 元的境 H股 指 外上市外资股，于香港联合交易所有限公司上市 （证券代号：1288） 人民币元、人民币万元、人民币百万元、人民币 元、万元、百万元、亿元 指 亿元 注：除特别说明外，本预案中的所有财务数据均为本行合并财务报表数据。若部分数据 合计值与直接相加之和在尾数上存在差异，均系四舍五入造成。 8 第一节 本次发行方案概要 一、本次发行的背景和目的 按照国家稳妥有序支持国有大型商业银行进一步增加核心一级 资本的相关安排，本行合理使用外源性融资工具，及时补充核心一级 资本，进一步夯实本行资本实力，深入践行本行服务乡村振兴的领军 银行、服务实体经济的主力银行、服务美好生活的百姓银行三大定位， 提高风险抵御能力。本行将以本次发行为契机，立足主责主业，提升 服务实体经济质效，持续打造差异化竞争优势，以高质量金融服务为 社会主义现代化强国建设提供有力支撑。 二、发行人基本情况 中文名称 中国农业银行股份有限公司 英文名称 AGRICULTURAL BANK OF CHINALIMITED 成立日期 2009 年 1 月 15 日 证券信息 A 股 上海证券交易所 股票简称 农业银行 股票代码 601288 H 股 香港联合交易所 股票简称 农业银行 股票代号 1288 境内优先股 上海证券交易所 境内优先股简称 农行优 1、农行优 2 境内优先股代码 360001、360009 法定代表人 谷澍 注册资本 34,998,303.3873 万元 9 注册地址 北京市东城区建国门内大街 69 号 邮政编码 100005 电话号码 86-10-85109619 传真号码 86-10-85126571 互联网网址 www.abchina.com.cn www.abchina.com 电子信箱 [email protected] 吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代 理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、 金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；结 汇、售汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保； 代理收付款项；提供保管箱服务；代理资金清算；各 类汇兑业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融 机构贷款业务；贷款承诺；组织或参加银团贷款；外 汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇借款；发行、代 经营范围 理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券； 外汇票据承兑和贴现；自营、代客外汇买卖；外币兑 换；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；企业、 个人财务顾问服务；证券公司客户交易结算资金存 管业务；证券投资基金托管业务；企业年金托管业 务；产业投资基金托管业务；合格境外机构投资者境 内证券投资托管业务；代理开放式基金业务；电话银 行、手机银行、网上银行业务；金融衍生产品交易业 务；经国务院银行业监督管理机构等监管部门批准 的其他业务；保险兼业代理业务。（市场主体依法自 10 主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项 目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的 经营活动。） 三、本次发行对象及其与本行的关系 本次发行的发行对象为财政部、中国烟草及其有关子公司江苏烟 草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草和双维投资。 截至本预案公告日，财政部持有本行 123,515,185,240 股 A 股股 份，约占本次发行前本行总股本的 35.29%。 截至本预案公告日，中国烟草及其 4 家下属公司合计持有本行 5,784,051,373 股 A 股股份，约占本次发行前本行总股本的 1.65%。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，所有发行对象均不属于本行的关联方，本次发行不构 成关联交易。 发行对象基本情况详见本预案“第二节 发行对象的基本情况及 相关协议内容摘要”。 四、本次发行方案概要 （一）发行股票的种类和面值 本次向特定对象发行的股票为本行境内上市人民币普通股（A股）， 每股面值人民币 1.00 元。 （二）发行方式及发行时间 本次发行采用向特定对象发行股票的方式。本行将在上交所审核 通过并获得中国证监会同意注册的批复后，在批复的有效期内择机发 行。 （三）募集资金规模及用途 本次发行拟募集资金总额不超过人民币 1,600 亿元（含本数，下 11 同），扣除相关发行费用后将全部用于补充本行的核心一级资本。募集 资金规模以经相关监管机构最终批复的发行方案为准。 （四）发行对象和认购方式 本次发行的发行对象为财政部、中国烟草及其有关子公司江苏烟 草、浙江烟草、湖北烟草、北京烟草和双维投资。各发行对象拟认购 金额如下： 序号 发行对象 拟认购金额（亿元） 1 财政部 1,300 2 中国烟草 100 3 江苏烟草 50 4 浙江烟草 50 5 湖北烟草 50 6 北京烟草 30 7 双维投资 20 发行对象已与本行签订了附条件生效的股份认购协议，拟以现金 方式认购本次发行的 A 股股票。 （五）发行价格和定价方式 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次向特定对象发行 A 股 股票的价格原则上不低于定价基准日前 20 个交易日（不含定价基准 日，下同）本行 A 股股票交易均价（按“进一法”保留两位小数）。 定价基准日前 20 个交易日本行 A 股股票交易均价=定价基准日 前 20 个交易日本行 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日本 行 A 股股票交易总量。若在该 20 个交易日内发生因除权、除息事项 引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、 除息调整后的价格计算。 最终发行价格将在本次发行申请获得上交所审核通过并经中国 12