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发行保荐书 目录 目录................................................................................................................................ 2 第一节 本次证券发行基本情况 ............................................................................... 3 一、保荐人工作人员简介 ..................................................................................... 3 二、发行人基本情况简介 ..................................................................................... 4 三、保荐人及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来 情况说明 ................................................................................................................. 7 四、保荐人内部审核程序和内核意见 ................................................................. 8 第二节 保荐人及相关人员承诺 ............................................................................. 10 第三节 本次证券发行的推荐意见 ......................................................................... 11 一、推荐结论 ....................................................................................................... 11 二、本次证券发行履行相关决策程序的说明 ................................................... 11 三、本次证券发行符合《公司法》、《证券法》的有关规定 ....................... 11 四、本次证券发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》规定的发行条件 的说明 ................................................................................................................... 12 五、关于即期回报摊薄情况的合理性、填补即期回报措施及相关承诺主体的 承诺事项的核查意见 ........................................................................................... 18 六、关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防范 的核查意见 ........................................................................................................... 23 七、发行人主要风险提示 ................................................................................... 25 八、发行人发展前景评价 ................................................................................... 28 3-1-2 发行保荐书 第一节 本次证券发行基本情况 一、保荐人工作人员简介 1、保荐代表人 本次具体负责推荐的保荐代表人为刘东东和崔彬彬。其保荐业务执业情况如 下： 刘东东先生，华泰联合证券投资银行业务线副总监，曾负责或参与的项目包 括玮言服饰首次公开发行项目、中金公司 A 股首次公开发行项目、申龙电梯首 次公开发行项目、聚杰微纤首次公开发行项目、徐工机械非公开发行项目、宁波 银行非公开发行项目、江苏银行公开发行可转债项目、泰凌微重大资产重组项目 等，参与过多家拟上市公司的改制、辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守 《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。 崔彬彬先生，华泰联合证券投资银行业务线总监，曾负责或参与的项目包括 优路教育首次公开发行项目、神州数码公开发行可转债项目、中公教育非公开发 行项目、海澜之家公开发行可转债项目、舍得酒业非公开发行项目、拓维信息非 公开发行项目、蓝色光标公开发行可转债项目、中公教育重大资产重组项目、光 一科技重大资产重组项目、扬子新材重大资产重组项目、隆华节能重大资产重组 项目、德尔未来重大资产重组项目等，参与过多家拟上市公司的改制、辅导工作。 在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐管理办法》等相关规定，执业记录良好。 2、项目协办人 本项目的协办人为贾睿，华泰联合证券投资银行业务线副总监，曾负责或参 与的项目包括中伟股份 H 股首次公开发行项目、优路教育首次公开发行项目、 华熙生物科创板首次公开发行项目、三英精密股票定向发行项目、