Filings/9142/ANNUAL

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Income flow

Headline metrics
Revenue — GREEN¥432.64B-1.8% YoY
Net income — GREEN¥31.50B-36.0% YoY
Net margin — GREEN7.3%
Operating margin — GREEN11.4%
Red flags1 red1 orange
Liquidity2
ORANGE
Current ratio 0.81current_ratio_low
Current assets are below current liabilities — short-term liquidity pressure.
RED
Cash runway ~0.7 yearscash_runway_low
At current burn rate, cash covers less than 2 years — may require near-term financing.
Income Statement
Income Statement
MetricValueFlag
EBITDA¥76.15BGREEN
EPS Diluted¥198.16GREEN
Equity Ratio (Official)¥0.50GREEN
Income Tax Expense¥11.10BGREEN
Interest Expense¥1.30BGREEN
Interest and Investment Income¥71.0MGREEN
Net Income¥31.50BGREEN
Net Margin7.3%GREEN
Non-Operating Expenses¥1.66BGREEN
Non-Operating Income¥2.86BGREEN
Operating Income¥49.41BGREEN
Operating Margin11.4%GREEN
Ordinary Income¥50.61BGREEN
Pre-tax Income¥43.09BGREEN
R&D Expense¥530.0MGREEN
Return on Equity (Official)¥0.08GREEN
Revenue¥432.64BGREEN
Selling General & Admin Exp¥109.84BGREEN
Total Return on Share Price Index¥1.11GREEN
Total Shareholder Return¥1.10GREEN
Balance Sheet
Balance Sheet
MetricValueFlag
Accounts Payable¥32.46BGREEN
Accounts Payable — Other¥63.84BGREEN
Accounts Receivable¥38.71BGREEN
Accumulated Deficit¥176.33BGREEN
Advances Received¥18.73BGREEN
Allowance for Doubtful Accounts-¥82.0MGREEN
Buildings and Structures (Net)¥268.65BGREEN
Cash & Equivalents¥23.82BGREEN
Construction in Progress¥40.13BGREEN
Current Assets¥161.29BGREEN
Current Liabilities¥200.25BGREEN
Interest-Bearing Debt (Current)¥40.99BGREEN
Interest-Bearing Debt (Non-Current)¥100.56BGREEN
Investment Securities¥38.84BGREEN
Investments and Other Assets¥143.02BGREEN
Long-term Debt¥100.56BGREEN
Machinery and Equipment (Net)¥32.58BGREEN
Net Defined Benefit Asset¥720.0MGREEN
Net Defined Benefit Liability¥53.80BGREEN
Net Property, Plant & Equipment¥517.99BGREEN
Non-Current Assets¥667.30BGREEN
Provision for Bonuses¥8.92BGREEN
Retained Earnings¥176.33BGREEN
Short-term Debt¥40.99BGREEN
Total Assets¥828.59BGREEN
Total Equity¥418.30BGREEN
Total Liabilities¥410.29BGREEN
Trade Payables¥32.46BGREEN
Trade Receivables¥38.71BGREEN
Cash Flow
Cash Flow
MetricValueFlag
Capital Expenditures¥95.26BGREEN
Cash Dividends Paid¥15.68BGREEN
Depreciation & Amortization¥26.75BGREEN
Financing Cash Flow¥3.37BGREEN
Free Cash Flow-¥34.79BGREEN
Investing Cash Flow-¥76.94BGREEN
Operating Cash Flow¥60.47BGREEN
Total Dividends Announced¥14.75BGREEN
Share Information
Share Information
MetricValueFlag
Cross-Shareholding Total Book Value¥23.73BGREEN
Cross-Shareholding Total Shares Held¥4608993.00GREEN
Directors' Total Shares Held¥28017.00GREEN
Employee Count¥17450.00GREEN
Governance & Workforce
Governance & Workforce
MetricValueFlag
Average Annual Salary¥5.6MGREEN
Average Employee Age¥38.30GREEN
Average Temporary Employees¥4632.00GREEN
Average Tenure (Years)¥13.80GREEN
Director Remuneration Headcount¥7.00GREEN
Number of Female Directors¥2.00GREEN
Number of Male Directors¥13.00GREEN
Total Director Remuneration¥310.0MGREEN

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経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 · MD&A

3【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】1 経営成績等の概要(1)経営成績当連結会計年度における我が国の経済は、良好な雇用・所得環境を背景に個人消費が底堅さを増すなど、緩やかに拡大しておりましたが、本年1月以降の世界的な新型コロナウイルスの感染拡大により国内外の経済動向の不透明感が高まり、景気下押し圧力が強まっております。このような状況のなか、当社グループは「JR九州グループ中期経営計画2019-2021~次の『成長ステージ』に向けて~」のもと、3つの重点取り組みとして掲げる「更なる経営基盤強化」「主力事業の更なる収益力強化」「新たな領域における成長と進化」を推進するとともに、「ESG」「安全とサービス」「人づくり」の取り組みに注力してまいりました。当社グループの業績は、第3四半期まで堅調に推移しておりましたが、その後、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う外出の自粛やイベントの中止等により、鉄道事業をはじめとした各事業において、移動需要の減少及び個人消費の低迷などの影響を受けております。この結果、当連結会計年度における営業収益は前期比1.8%減の4,326億44百万円となりました。営業利益は前期比22.7%減の494億6百万円、EBITDAは前期比12.1%減の750億90百万円、経常利益は前期比23.9%減の506億13百万円、親会社株主に帰属する当期純利益は前期比36.0%減の314億95百万円となりました。当社グループの業績をセグメントごとに示すと次のとおりです。当連結会計年度より報告セグメントの区分を変更しており、以下の前期比較について、前期の数値を変更後のセグメント区分に組み替えて比較しております。(単位:百万円)セグメントの名称売上高営業利益EBITDA(注2)当連結会計年度前期比増減前期比増減率当連結会計年度前期比増減前期比増減率当連結会計年度前期比増減前期比増減率運輸サービス173,730△8,132△4.5%19,848△7,584△27.6%29,563△4,788△13.9%建設99,3855,5685.9%6,5802904.6%7,6894235.8%不動産・ホテル90,7796850.8%19,137△6,298△24.8%30,595△5,036△14.1% 不動産賃貸業55,2531,3532.5%16,787△3,906△18.9%26,126△3,385△11.5% 不動産販売業18,921△850△4.3%1,566△826△34.6%1,576△828△34.5% ホテル業16,6041821.1%783△1,564△66.6%2,891△822△22.1%流通・外食104,6576070.6%2,825△587△17.2%4,479△601△11.8%その他72,191△507△0.7%2,284833.8%4,3391503.6%合計540,746△1,778△0.3%50,676△14,096△21.8%76,667△9,852△11.4%調整額(注1)△108,101△5,935-△1,270△382-△1,577△458-連結数値432,644△7,713△1.8%49,406△14,479△22.7%75,090△10,311△12.1%(注)1 調整額は、セグメント間取引消去によるものです。2 連結EBITDA=営業利益+減価償却費(セグメント間取引消去後、転貸を目的としたリース資産に係る減価償却費除く)、セグメント別EBITDA=各セグメント営業利益+各セグメント減価償却費(セグメント間取引消去前、転貸を目的としたリース資産に係る減価償却費除く) ① 運輸サービスグループ鉄道事業においては、安全とサービスを基盤とした事業運営を行うとともに、九州新幹線を基軸としたネットワークを最大限に活用し、お客さまの視点に立った営業施策を実施することにより収入確保に努めました。安全面では、当社グループ全体の安全風土をつくるべく「もう一度、それ大丈夫?!-安全に敏感になろう-」をスローガンとした安全創造運動を展開しました。また安全投資では、車両の更新工事や老朽設備の取替等を着実に実施しました。自動列車運転装置の開発については、昨年12月より香椎線西戸崎~香椎間における終列車後の走行試験を開始しました。サービス面では、基本となる「5S」(整理・整頓・清掃・清潔・躾)を当たり前に実践し、「笑顔」と「あいさつ」でお客さまに快適にご利用いただけるよう取り組みを進めました。また、主要駅やD&S列車における無料公衆無線LANサービス「JR-KYUSHU FREE Wi-Fi」の導入拡大や、列車運行情報に関する「Twitter」配信について、日本語・英語に加えて韓国語・中国語による提供を開始する等、お客さまに寄り添った多様なサービスの提供に取り組みました。営業面では、「新幹線」「近距離」「インバウンド」の主力分野の収益力向上に加えて、鉄道の魅力を活かしたまちづくりを推進しました。九州新幹線については、昨年5月より『Go! Waku Waku Trip with MICKEY』プロジェクトを展開し、利用促進を図りました。また、昨年7月より「熊本デスティネーションキャンペーン」及び、これにあわせた「熊本フォーリンラブ」観光キャンペーンを開催し、熊本エリアへの重点送客を図りました。「JR九州インターネット列車予約サービス」については、インターネット限定商品の充実やキャンペーンの実施等により、ネット利用へのシフトを推進しました。また、インバウンド需要を取り込むため、「JR九州レールパス」の専用予約サイト「JR KYUSHU RAIL PASS Online Booki